Fund Portfolio Management liefert Merger-Arbitrage- und Special-Situations-Fonds eine strukturierte, prüfbare Regulierungsbewertung ab dem Moment der Angebotsbekanntmachung. Nativ auf Microsoft Dynamics 365 und Dataverse, mit einer KI-Assessment-Engine unter Ihrer Kontrolle, in Ihrem eigenen Tenant.
Voluntary tender offer · Weichai Power · announced 17.04.2026
Deals bewegen sich schneller, als die regulatorische Recherche mithalten kann. Und Spreadsheets sind kein Audit-Trail.
Squeeze-outs und Übernahmen werden auf engen regulatorischen Zeitplänen angekündigt, bepreist und abgewickelt. 48 Stunden Verzug bedeuten eine fehlerhaft bepreiste Position.
BaFin, CNMV, CONSOB, SEC: Dutzende Regulierungsbehörden, jede mit eigenen Formularen, Sprachen und Präzedenzfällen. Analysten verbringen Stunden mit Aggregation, die ein Agent in Minuten erledigt.
Investmentausschüsse verlangen Nachvollziehbarkeit. Warum dieser Deal? Welche Präzedenz? Welche Jurisdiktion? E-Mail-Ketten und Excel-Dateien überleben kein Audit.
KI allein ist nicht investierbar. Jedes Ergebnis braucht einen namentlichen Prüfer und eine Freigabe mit Zeitstempel, bevor es ins IC-Pack geht.
Deal-Erfassung, regulatorisches Mapping und strukturierte Anlagevorschläge. Alles verbunden, alles prüfbar.
Jeder neu angekündigte Deal wird sofort erfasst und bewertet. Sektor-, Länder- und Behörden-Mapping, strukturiert in Ihrem Dynamics 365 Tenant.
221 Regulierungsbehörden und 103 Regime, vor-strukturiert und durchsuchbar. Wissen Sie, welche Jurisdiktionen relevant sind, bevor das Angebotsdokument erscheint.
Strukturierter Anlagevorschlag direkt aus Deal-Daten, mit Risiko-Scoring, regulatorischen Auflagen und verpflichtendem Human-Review-Gate vor Finalisierung.
Fünf verbundene Funktionen auf einer Microsoft-nativen Plattform: Deal-Erfassung, Regulierungsbewertung, menschliche Prüfung, Anlagevorschlag und Audit-Logging.
Geben Sie dem Agenten eine URL oder laden Sie die Angebotsunterlage als PDF hoch. Er extrahiert Zielgesellschaft, Bieter, Sektor, Land, Angebotspreis und zentrale Fristen und legt den Deal-Datensatz in Dynamics 365 an.
Angebotsunterlage_Kion_2026-04.pdf
Uploaded · 1.2 MB · 47 pagesVon Ankündigung bis Abwicklung: jeder Schritt verbunden, prüfbar und an den richtigen Stellen für menschliches Urteil angehalten.
URL oder PDF zu Deal-Datensatz
221 Behörden, präzedenz-basiert
Namentliches Human-Gate
IC-fähiger Anlagevorschlag
Unveränderliches Log, 1-Klick-Export
83 Länder im Datenmodell, 103 Fusionskontroll- und Außenwirtschafts-Regime strukturiert, 201 Präzedenzfälle verknüpft. Tiefe Abdeckung in der EU plus UK, USA und Schweiz, wachsend nach Kunden-Priorität.
Jeder Workflow pausiert für eine namentliche, zeitgestempelte Freigabe, bevor ein Ergebnis finalisiert wird. Keine Blackbox, keine stille Automatisierung.
Jede Bewertung zeigt Checkliste, Fakten, Quellen, vergleichbare Fälle und explizite Unbekannte. Jedes Risiko-Rating trägt eine schriftliche Begründung neben der Stufe; eine Neubewertung läuft durch dieselbe geprüfte Pipeline.
Dataverse loggt jede Zustandsänderung mit Akteur, Zeitstempel und Delta. Audit-Pack je Deal per Klick.
Freigabe ist an eine Identität gebunden, nicht an eine Gruppe. Aufsicht und IC wollen beide einen Namen.
Die Plattform speichert keine finale Bewertung ohne menschliche Entscheidung. By design.
Wird in Ihren bestehenden Microsoft-Tenant deployed: keine neue Plattform, kein neuer Anbieter, kein paralleles Sicherheitsmodell.
Deals, Prüfer, Entscheidungen in nativen Tabellen, sichtbar in model-driven Apps.
Unveränderliches Log, Row-Level Security, native Compliance mit Ihrem M365-Tenant.
Flows orchestrieren die KI-Bewertungen: Prompts, Retries, Telemetrie, Human Gates. Beobachtbar, kontrollierbar, keine Blackbox.
Angebotsunterlagen, Vorschläge, Audit-Packs, dort abgelegt, wo Ihr Team arbeitet.
FPM entstand in der täglichen Arbeit eines europäischen Special-Situations-Fonds: echte Übernahmeangebote, echte regulatorische Prüfungen, echte IC-Unterlagen. Der Workflow aus dem Rundgang läuft heute im Produktivbetrieb.
Ihre Daten bleiben in Ihrem Tenant, unter Ihrer Identität, unter Ihrem Compliance-Regime. Wir betreiben keine Parallel-Plattform.
Deployment in EU-Azure-Regionen. Keine Daten verlassen die Jurisdiktion ohne Zustimmung.
Entra ID, Ihr MFA, Ihr Conditional Access. Keine Schatten-Accounts.
Jede Zustandsänderung in Dataverse mit Akteur und Zeitstempel. Aufbewahrung nach Ihrem Regime.
Analyst, Prüfer, IC, Admin: Row- und Column-Level, in Dataverse durchgesetzt.
Ihre Deal-Daten trainieren keine Modelle. Nur Grounded Retrieval in Ihrem Tenant.
Erbt Defender-Monitoring, Conditional Access und DLP-Richtlinien Ihres Tenants.
Fester Rahmen, vier Phasen, ein Team von Woods. Ihre Analysten bedienen die Plattform ab Woche drei.
Aktuellen Workflow, Datenquellen und regulatorische Prioritäten erfassen.
Deployment in Ihren Tenant. Dataverse-Tabellen, Agenten, IC-Template.
Zehn echte Deals durch den Workflow. Review-Gate kalibrieren.
Vollständiger Workflow aktiv. Zwei Wochen Hypercare, dann Übergabe.
FPM ist ein Lösungspaket, das in Ihren bestehenden Dynamics-365-Tenant deployed wird. Keine separate SaaS: Sie behalten Daten, Identität und Compliance-Grenze.
Nein. Der Agent entwirft Bewertung und Vorschlag; Ihr Analyst prüft, korrigiert und gibt frei. Jedes finalisierte Artefakt hat einen namentlichen Prüfer. Das ist Design, keine Option.
221 Behörden über 83 Länder im Datenmodell, mit tiefer Struktur für EU-Fusionskontrolle und Außenwirtschaftsregime plus US FTC, UK CMA, Swiss ComCo und EU-Kommission. Abdeckung wächst mit Kunden-Input.
Sechs Wochen vom Kickoff zur ersten Bewertung im Standard-Rahmen: Discovery in Woche eins, Konfiguration in den Wochen zwei und drei, Pilot in den Wochen vier und fünf, Go-live mit Hypercare in Woche sechs.
In Ihrem Dataverse, in der Azure-Region Ihrer Wahl, unter Ihrer Identität und Compliance. Keine Parallel-Plattform: alle Daten im Microsoft-Tenant.
FPM ist um die Anforderungen des AI Act für Anwendungen mit hoher Aufsicht gebaut: verpflichtende Human-Review-Gates, Quellen-Transparenz, vollständiges Logging und erklärbare Ergebnisse sind strukturelle Eigenschaften, keine Add-ons.
Woods Business Solutions baut und betreibt Systeme auf Microsoft Dynamics 365, Dataverse und Azure für Investmentfonds und mittelständische Unternehmen. FPM wurde in der täglichen Arbeit eines europäischen Special-Situations-Fonds gebaut und bewährt, bevor es Produkt wurde.
Wir betreuen Kunden auf Deutsch und Englisch.
Lassen Sie uns gemeinsam Ihren aktuellen Deal-Workflow, Ihre Datenquellen und regulatorische Abdeckung anschauen und finden, wo FPM sofort Wert schafft.