Family Offices mit eigenen Event-Driven-Strategien passen selten in Enterprise-Fondssoftware: zu viel Plattform, zu viele Lizenzen, der falsche Workflow. FPM ist für ein kleines Team mit ernsthaftem Buch dimensioniert.
Strukturierte Pipeline, gerechnete Bewertungen und Freigabe-Gates wie im Fonds, ohne Enterprise-Mindestlizenzen und ohne Einführungsquartal.
Das Haus betreibt bereits Microsoft 365. FPM wird hinein deployed: Ihre Identität, Ihre Datenresidenz, kein neuer Anbieter mit Blick auf Ihre Positionen.
Deals, Thesen und Ergebnisse bleiben am Datensatz. Die Historie des Buchs ist abfragbar, nicht in der Tabelle eines früheren Analysten eingeschlossen.
Mit dem Arb-Buch starten; dieselbe Plattform strukturiert Regulatorik, Dokumente und Reporting, wenn die Strategie breiter wird.
Nein. Es entstand neben einem Desk mit zwei Analysten. Das Standard-Setup geht von einem kleinen Team aus.
Nein. FPM wird in Ihren bestehenden Microsoft-365-Tenant deployed, in einem festen Sechs-Wochen-Rahmen, und Woods betreibt die technische Seite mit Ihnen.
Lassen Sie uns gemeinsam Ihren aktuellen Deal-Workflow, Ihre Datenquellen und regulatorische Abdeckung anschauen und finden, wo FPM sofort Wert schafft.